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一人総務・一人営業のための無料テンプレ3点まとめ｜顧客管理・年賀状住所録・休業のお知らせ文例
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あっぽ～
友だち追加ありがとうございます！テンプレを3つ、ここにまとめました。
カリン
どれも、一人総務・一人営業の仕事で使う形です。そのまま使っても、自分の仕事に合わせて直してもOKです。
結論：連絡もれ・住所さがし・休業の案内を、無料の3つでラクにする
- 一人総務・一人営業の「連絡もれ」「毎年の住所さがし」「休業のお知らせ」を、無料の3つのテンプレで整理できます
- 必要なものだけダウンロードしてください（3つ全部でなくてOK）
- 形式は Excel 2つ・テキスト1つ。登録やログインは不要です
3つのテンプレ（ダウンロード）
| テンプレ | 使いどころ | 形式 | くわしい使い方 |
|---|---|---|---|
| ① 顧客管理シート | お客様への連絡もれを防ぐ（「次回連絡日」で管理） | Excel | 顧客管理はエクセルで足りる？ |
| ② 年賀状の住所録 | 毎年の「出す／出さない」の見直し | Excel | 年賀状の住所録をエクセルで作る方法 |
| ③ 年末年始の休業のお知らせ文例集 | 取引先・お客様への案内文（9パターン） | テキスト | 休業のお知らせ文例9つ |
どれから使う？ 困りごとで選ぶ
あっぽ～
連絡もれが多いなら①、年賀状の準備は②、年末の休業は③かな。
ダウンロードしたあとの3ステップ
使う前に
- テンプレは目安です。ご自分の会社のルール・内容に合わせて、確認してからお使いください
- 顧客情報など個人情報を入力したら、ファイルの保管・共有に注意してください（パスワード付き保存、共有範囲の確認など）
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困ったときは
- LINEで「①連絡・管理」「②書類・ひな形」「③パソコン・セキュリティ」など、困っていることを番号で送ってください（返信は人が確認して行います）
- 「ここが使いにくい」も、LINEで教えてください
カリン
ご意見をもとに、少しずつ直していきます。
このページを書いた人
KARIN.WORKS（かりん）です。一人総務・一人営業の「ちょっと困った」をラクにする情報を発信しています。※KARIN.WORKSは、AIを活用して作業し、人が確認して発信しています。